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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为(wei)全面牛市临界点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛市(shi)。但在指数刚突破的(de)2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突(tu)破后形(xing)成的牛市，是盈(ying)利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期(qi)，2020年疫情冲(chong)击的一季度(du)是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观指(zhi)标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发(fa)展突破的机会，市场(chang)围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全(quan)球掀起贸易战的(de)背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国(guo)态(tai)度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预(yu)期(qi)，辅以国家队积极稳市(shi)场，恒生指数(shu)于4月(yue)9日筑底并开(kai)始快节奏反弹。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🤍🍎，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面😈👿👚，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🥕，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27💖👚，下同）🩲，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点👜💞，其它主要宽基指数转为看多信号🍑🍄。股指期货基差方面🍓，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄👛🍉，对冲成本（年化）均有减小💟🧅💔🤬。资金面方面，ETF资金出现止盈💕，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、5月主(zhu)要企业工程机械销(xiao)售当月同比增幅多数放缓。主要企业(ye)装载机销(xiao)量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同(tong)比增幅收(shou)窄9.79个(ge)百分(fen)点至14.68%；主要企业叉车销量增幅(fu)扩大6.77个(ge)百(bai)分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个(ge)百分(fen)点(dian)至9.44%；主要企业压路机销(xiao)量(liang)同比(bi)增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增(zeng)幅收(shou)窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚(gun)动同比跌幅扩(kuo)大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量(liang)同比增幅扩大(da) 0.39 个百分点(dian)至 12.31%，三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)收窄(zhai) 8.67 个百分(fen)点至 12.10%。

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