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4、策略展望：当前资金面处于宽松状态💓，DR隔夜已下行至1.4%政策利率以下，但经济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一步降息落地情况下👅👅🍊，债市震荡格局难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不降息的情况下🥔🧅🥑👠，乐观预计10年期国债收益率低点在1.50%🧄💌👞。考虑到货币政策支持性立场，下半年仍有降息期待，在降息10-20BP的假设下🥾🥝🥥🍑，10年期国债收益率低点有望下行至1.3-1.4%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🍇，面板价格小幅回暖🥻🧅🤬，光学光电子业绩有望持续🎒🍏🍑；算力需求持续高景气👅，中高端芯片需求旺盛💞，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👠、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长👢🍆🧡。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🩰🍓🤬🩱💌，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥥🍊🍎，运营商盈利有望保持稳健增长🧄。伴随AI应用商业化加速落地💖，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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谈(tan)到收藏(cang)初衷，他并不避讳金钱与价值(zhi)。“如果我们总是围(wei)绕(rao)着‘多少钱’来谈艺术，那是(shi)对文物的(de)不尊重。”但在收藏逻辑上，他(ta)将自(zi)己(ji)的收藏(cang)分为两(liang)条主线：“一是帝王路线，要么是敕(chi)造，要(yao)么是收藏；一是文人路(lu)线，更偏书画(hua)——这些是中国艺术品的(de)根(gen)脉。”

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从行业主题看👠👠🍎，过去一个月来，由于一些超大型企业、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升温🤬🍅👗，有个股单月涨幅超20%😈。

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1、比如到底要在多大范围内设一个经销商？中国交通便利，一个小时甚至能到相邻城市，习惯把范围划大，但在印尼 ，30 公里路程几乎一个小时💓🥾，尤其是县乡，范围要缩小。

2、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量(liang)能指标转入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同(tong)），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽(kuan)基(ji)指数转为看多信号。股指(zhi)期货基(ji)差方面(mian)，本周各大股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成(cheng)本（年化）均(jun)有减小。资金面方(fang)面(mian)，ETF资金出(chu)现止(zhi)盈，股票型ETF资金整体呈现净流(liu)出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。