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2025年(nian)6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤(pan)，國(guó)內(nèi)期貨(huò)主力郃(hé)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅(gui)漲超3%，PX漲超(chao)2%，PTA、焦(jiao)煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦炭(tan)、螺紋(wén)漲超1%；跌幅方麵(miàn)(mian)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃料油、低硫燃料(liao)油（LU）、滬錫(xī)、甲醕(chún)跌近1%。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👘👄💯，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄👙🥻🍓。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💝🥑👜🩲，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱👅🥭，使得即将到来的中报业绩期🥔，在科技🥝🥭、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍎🍊，预计下半年总需求仍将保持平稳😻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💓🥕，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍑🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👚🍋💛🥥，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍈🩲🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄💕🤬🌽，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜👘💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💝。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🍆、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🍑，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引💖🥭💛，理由是对全球贸易的担忧🍇🍍👗💛👿。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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其中，流动性风险方(fang)面(mian)，公司(si)建立了(le)较为全面的理财产(chan)品流(liu)动性风险管(guan)理体(ti)系(xi)，专业审慎、勤勉尽责地管理理财产品流动性风险，确(que)保理财(cai)产品投资(zi)运作稳健、净值计(ji)价公允，保障投资者的合法权益不(bu)受损害并得到公平对待。公司持续开展理(li)财(cai)产(chan)品的流动性风(feng)险评估与监测，依照法律法规及理财产品合同的约定，综合运用各项理财产品流动性风险应对措施，定期开展压力测试(shi)，对理财产品流动性风险进行评估和预警。

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1、今年(nian)以来，银行涨势如虹，截至6月26日，银(yin)行ETF（512800）标的指数(shu)中证银行指数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨(zhang)幅第一(yi)，较上证指数(shu)、沪深300分别超(chao)额(e)13.91和16.51个(ge)百分点。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元，净减持182亿元👘👛🥿💋，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元👝🍌🍓、创业板890亿元🍅👡🌽、科创板1070亿元👠、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。