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►  “流动性过剩(sheng)”下(xia)资金寻求有限回报，进一(yi)步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持(chi)续信(xin)用收缩的症结(jie)不是钱(qian)不(bu)够(gou)多或利率绝对水平不够低，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不(bu)仅规模创历史(shi)新高，与GDP的差距也是历(li)史新高，145万亿人民币的储蓄(xu)规模也是历史高点。利(li)率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近(jin)最低。与此同(tong)时，微(wei)观(guan)流动(dong)性上，5月香港因金管局投放(fang)流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提(ti)供了相当充(chong)裕的流动性环境。之所以出现这种情形(xing)，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接(jie)关系。但更重要的是，本轮投放的规模(mo)和速度都远超历史正常水平，5月2日至(zhi)5月6日短短4天内(nei)四次投(tou)放港币，累计注资1294亿港币(bi)。金管(guan)局无法决定是(shi)否要操作以及何(he)时操作，但可以决定如何操作。不过(guo)短期来看，Hibor难以更低(di)，流动(dong)性或边际收紧，近期随着港元再度触(chu)及7.85弱方保证，香港(gang)金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何(he)影响港股？》）。

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分析(xi)人士认为(wei)，这一变化缘于二季度以来，受美元指(zhi)数大幅下跌、国内经济稳中偏强的支撑，人民币汇率明显升值，稳汇率需求相应降(jiang)低。综合判断，短(duan)期内人(ren)民币汇率将保持稳中偏(pian)强态势。

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目前来看🥾🩰🥾，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍊🩳🤬🥻，若未延期，部分国家税率或升至25%💝🩲🍏。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💖🩲、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🥑💛，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍌🍉，新增景气支撑领域（稀土永磁🩲、贵金属🥥👛🍉、工程机械、摩托车🍓🥕👿😈💗、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🍑。同时进一步强化对银行😻、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险🩱🌽💖。

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2、景(jing)氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在(zai)資源品、部分(fen)消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其(qi)中資源品(pin)闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)(xiao)售放緩(huǎn)，消費服(fu)務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週(zhou)滾(gǔn)動(dòng)(dong)均值(zhi)衕(tòng)比增幅收窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價(jia)格上行。