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盈利方面😈，5月工业企业盈利同比增速转负🥾，主要受内外需求不足💟👝👠🥻🥾、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥔，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥒😈，资源品🧅、必需消费、中游设备保持正增🩰。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🩲🍅💔，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子👘💌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍👜，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🧄；2）中游制造领域🥒，部分领域景气度有所回暖🍌🍊，中报盈利或有改善🥝，如汽车😈💕💘、光伏、自动化设备等🥑🥝🥥🍉；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍅🩳，其中饮料乳品、农副产品🧡、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💕👠🧄、燃气🌽💯、电力、农化制品🥑🩰👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🧄。

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操(cao)作层面，中期维(wei)度下（7-8月(yue)份），半(ban)年报依然是很重要的(de)逻辑链，上周涨幅(fu)较多的行业也大(da)多围绕估值合(he)理、业(ye)绩(ji)预期良好两个(ge)先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相(xiang)对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工(gong)、出口（摩(mo)托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍇🧡，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👢💕，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💕，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💝😻🍌，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🎒😠。

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1、（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨，同比增长 0.5%。地产回落斜率最快的时刻已经过去🍍💛🍆🥔🍉，后续拖累或将有限。同时专项债发行加速👞🍇，后续将有望形成实物工作量👗，对锌锭需求存在支撑，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长💯🍊😈。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨，同比增长 1.5%🩰🥾。

2、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💝💝👡💘，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前🍉👠，伊朗议会25日通过法案🩰🍏，暂停伊朗与国际原子能机构的合作🥔👄。