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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断(duan)升值。我们在(zai)近期(qi)报告中反复强调这一点：自24年12月(yue)开始人民币(bi)汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样(yang)沿着(zhe)我们及近期提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位高弹(dan)性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将(jiang)决定后续脉(mai)冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐(le)观因素占优。

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除(chu)此之外(wai)，在(zai)經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)時(shí)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的(de)髮(fà)展，大型産業趨勢的特徴昰(shì)(shi)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)鍵(jiàn)技術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)化帶(dài)來(lái)滲透率(lv)預(yù)期的快速提陞(shēng)。大型産業(ye)趨勢也昰堦(jiē)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進行詳(xiáng)細(xì)論(lùn)述。

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“特殊需要信托是公民自治的(de)产物，是(shi)老百姓拿自(zi)己的财产来自助。在这种情况下，设立信托实际(ji)上和通过遗赠、继承把财产传给下一代(dai)没有区别。”赵廉慧认为，鼓励特殊(shu)需要信托发展，要确立合(he)理的信托税(shui)制。其中，在信托设立阶段，特殊(shu)需要信托和普通家事信托一样，希望取得公平的税收待遇而(er)非“优惠待遇”。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）🥬🍏🍏，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🥾🥕👘，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升🍒，从而引致美债收益率下行😡。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍎🍈🧄🍌。

2、近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标(biao)志着产品力正替代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能(neng)力的(de)提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。