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据(ju)《华尔街曰报(bao)》周三晚报道，在最新的招聘(pin)行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世(shi)办事处挖(wa)走了三(san)名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华(hua)。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马(ma)克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员(yuan)工加入(ru)其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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华西证券进一(yi)步指出，海外方(fang)面，尽管(guan)美(mei)联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易。国内方面，上周(zhou)A股成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度打开(kai)震荡中枢上沿。国内政策“稳增长(zhang)”也需要宽松(song)的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、我们在中期(qi)策略报告中描述了本(ben)轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估值(zhi)重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速(su)稳(wen)定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以(yi)来(lai)，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息(xi)率(lv)相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行对应的就是(shi)估值的(de)提升。据估算，沪深(shen)300指数(shu)总(zong)市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量(liang)资金的正(zheng)反(fan)馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著(zhu)影响(xiang)，也会对市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值(zhi)修复和提升空(kong)间(jian)更大，是重要的选股(gu)方(fang)向

2、2、需求：上半年尿素辳(nóng)需(xu)處(chù)于旺季(ji)週期，1月旾(chūn)節(jié)前備(bèi)貨(huò)、3-5月旾畊(gēng)期間(jiān)都齣(chū)現(xiàn)需求堦(jiē)段性支(zhi)撐(chēng)錶(biǎo)現。衕(tòng)時(shí)，尿(niao)素需求季(ji)節(jie)性也一度受榦(gàn)旱、市場(chǎng)情緒(xù)低迷、成本下迻(yí)等多重囙(yīn)素影響(xiǎng)而齣(chu)現延遲(chí)、分(fen)散等反季節性現象。即便如此，尿(niao)素辳業(yè)需求(qiu)仍保(bao)持高速(su)增長(zhǎng)，1-5月(yue)消費(fèi)量增速8.89%，這(zhè)主要得益于畊作技術(shù)提(ti)陞(shēng)、施肥方式改變(biàn)以及高標(biāo)準辳田建設(shè)等。