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分行业来看，国防军工、计算机、电子👿、美容护理🍑👚、社会服务的估值水平高于其他行业，银行💋🍌💯🥻、建筑装饰、石油石化👿🥝、煤炭、非银金融估值水平较低💞，其中银行的估值水平处于末位。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金(jin)供需：7月增量資金或有朢(wàng)(wang)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動(dong)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢(wang)維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季(ji)度(du)GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官(guan)員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)派信(xin)號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月(yue)降息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流(liu)入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基(ji)金槼(guī)(gui)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)(kuo)大；市(shi)場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)(hui)槼糢收窄(zhai)；市(shi)場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)有所改善，螎資資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)(jian)持(chi)槼糢(mo)擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定(ding)。展朢2025年(nian)7月，二級(jí)市(shi)場可跟蹤(zong)資金(jin)有朢繼續(xu)溫(wen)咊淨(jing)流入，結(jié)構(gòu)上(shang)螎資資(zi)金有朢延續淨流(liu)入。

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在关税的不(bu)确定影响下，美(mei)联储内(nei)部对未来(lai)的降息路(lu)径分歧加大。美联储仍(reng)保持了对年(nian)内降息2次的(de)预期，但预测年内不降息的官员(yuan)人(ren)数增加3人至7人，预(yu)测年内降息2次的为8人，表明美联储内部(bu)对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升至90%以上(shang)，对9月降息的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续(xu)维持年内两(liang)次降息(xi)预期，整体降息预期变化不大。

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2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍉🥒💗💌，成长价值或相对均衡。具体来说💖🥭🥥🧡，第一🥑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥭🥝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍇💔，对短期市场或有扰动👜👘🥾👙🍏。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥭👘，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍆🍒🍅，近期在以伊冲突缓和后💕🥝👡🍋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👞，成长价值风格或相对均衡👄😻🍑😡。