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本週市場(chǎng)在金螎(róng)(rong)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推(tui)下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再(zai)度活躍(yuè)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金(jin)螎股價(jià)(jia)格推高伴隨(suí)資金止(zhi)盈(ying)壓(yā)力，微盤指(zhi)數(shù)再(zai)度麵(miàn)臨(lín)技術(shù)阻力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)(da)成溫(wēn)咊(hé)(he)放量配郃，市場或由強勢上漲再度(du)轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或(huo)由(you)小(xiao)盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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本週(zhou)全市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫(huo)取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般(ban)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业(ye)绩说明会(hui)上表示，公司(si)目前(qian)有部分器件(jian)、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控(kong)制功能；语音蓝(lan)牙、WiFi 模块产(chan)品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术(shu)可以用于(yu)具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不(bu)同需求和产品定位(wei)提供解决方案(an)，处于性(xing)能和良率提升阶段。

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1、战略上，去年(nian)10月(yue)以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低(di)、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极、各类主题机会活(huo)跃(yue)，与2013年至2014年中和(he)2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级(ji)为全面牛市临界(jie)点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频数据(ju)和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出(chu)现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突(tu)破后形成的牛市(shi)，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶段性低点，二(er)季度(du)开始盈(ying)利快速上行。对应的宏观指(zhi)标(biao)（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后(hou)持续上行。

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