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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是(shi)由(you)增量资金的持(chi)续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我(wo)们(men)保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将(jiang)呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段是否(fou)能开启资金的正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结(jie)构性行(xing)情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能(neng)表征资(zi)金环境(jing)对估值容忍(ren)度有一定约(yue)束；二(er)是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内需(xu)下滑(hua)担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过(guo)于乐观(guan)的降(jiang)息(xi)预期能(neng)否兑(dui)现均存在不(bu)确(que)定风险。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势🥻👅👄。在上半年积累了较高收益、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化🍑💕💔🥒🩲。

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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🍓，宠物、医美🍉、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大🍏🧄😡，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块🩱，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业🍋🩳，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比；三是红利板块🍊🍈👘，包括银行、能源、公用事业、电信运营商等。

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1、降息方面，美国总统表示应将利率控制在1%或2%💘🥕🥥。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示🍒💟🍆🧡，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%👜。

2、3月11日(ri)，致尚科技公告称(cheng)，拟将福(fu)可喜玛53%的股权以现金对(dui)价3.26亿(yi)元，转让给河南泓(hong)淇光电子(zi)产业基金（简称“泓淇光电(dian)基金”）。此交易于2025年1月27日签(qian)署框架协(xie)议(yi)，并于2025年3月11日(ri)通过董事(shi)会审议。