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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随，更(geng)优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈(ying)利预期边际调升或具备后(hou)续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续(xu)建议关注半(ban)导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的(de)轮动机会；而(er)另一方面，资(zi)金脉冲(chong)加速、股(gu)债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行板(ban)块(kuai)的(de)短期波动风险。胜率方(fang)向，结合估值、拥挤度(du)位置，短期(qi)风(feng)格(ge)层面继续关注科技，行业层面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金属(shu)。

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进入牛市阶段II🤬👢🍌，开户数大幅攀升👚，银证转账会大幅增加，个人投资者加速入场🍑👝👞；与此同时🥬🥻，融资余额也开始大幅攀升🍈💖；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段🥝🍇。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🌽，可以推动指数上行较大的幅度🍌。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征🩱🍋🥕。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🥾，短期转口压力上升🥿🥬🍏。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落💯🧄🍈，消费与投资增长乏力💗🥝🎒。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🥦🍏。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间👿🥬😠💗💋，而非市场预期的突破和主升。

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2、（本文由江苏振泽律师事务所合伙人张云律师供稿👢💝💝👅，不代表新浪财经的观点🍉。张云律师💘，江苏振泽律师事务所合伙人，法学硕士💝🩰🧅，对证券金融类法律有着深入研究🍋🥒，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔案例）（张云律师专栏）