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6月国际原油价格上行(xing)，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环(huan)比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格(ge)指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数(shu)上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前(qian)，二乙(yi)二醇、天然橡胶等价(jia)格下跌。

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中光学3月3日在互动平台表示👗，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示🥬🍉，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料💓。

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1、配置层(ceng)面，短期把握成长(zhang)方向内部的(de)高(gao)低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变(bian)、军工、商业航天(tian)、固态电池及(ji)深海科技等泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎(ying)来主线行情，需重点关注(zhu)明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥕👗🍇🌽🍓、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🩳💋🍉🍑、二季度行业中观景气度等维度🍑🍏👞😻，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧅，半导体、光学光电子😻、消费电子、运营商🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💛👛，业绩有望改善；2）中游制造领域👅🍒🍅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥾💛😻🥾👝、光伏、自动化设备等💕🍉👠👄；3）消费服务领域👢🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤍🥥🍎👿，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋🍍；此外贵金属、燃气👜、电力🥬🩲🍈、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖，叠加供给刚性或受限👗🍄💖😻，中报业绩有望边际改善🍏😈。