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总结来看👘🍋，经历上半年的价格下跌💔🥻🥥，目前的钢材价格估值已处于历史低位🥾😠，下半年钢价进一步下跌的空间已经有限🍏🍑。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业🧄、出口需求高位有一定的回落压力💛👛，需求端整体缺乏亮点👝👝。供应端钢厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成一定扰动👘🩱🤬🥾，但整体看目前钢厂仍有利润🍅👝🍋🧄🍒，钢厂生产仍将维持相对高位👛👞🧡🍓。库存端目前各主要品种库存均明显低于去年同期水平，尤其是螺纹钢多地仍存在缺规格现象，库存低位对钢价仍有一定提振👢。整体看目前的估值及库存对下半年钢价有一定支撑🩰👢，但从供需看钢材市场矛盾依然突出🍊，价格向上缺乏驱动，预计下半年钢价总体将围绕成本波动运行💋🥿💋👝👡，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元💘🥥。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🍈🍌🍏、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性😻👄。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🍍🍓，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升👜😡👙。

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Counterpoint Research的(de)報(bào)(bao)告顯(xiǎn)示，2025年(nian)一季度的全毬(qiú)手機(jī)SoC處(chù)理器市場(chǎng)上，聯(lián)髮(fà)科份額(é)爲(wèi)36％排(pai)第一(yi)，高通28％，蘋(píng)菓(guǒ)17％，紫光展銳(ruì)以10％位列第(di)四。

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当地时间6月27日，美(mei)国总统特朗普(pu)在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国(guo)科技公司征(zheng)收数字服(fu)务税。特朗普称，这是对美国的“直(zhi)接且**裸的攻(gong)击”，称加拿大显然是(shi)在效(xiao)仿欧盟。特朗普表(biao)示，鉴于这项令人(ren)震惊的税收，美国特此(ci)终止与(yu)加拿大(da)的所有贸易谈判，立即生(sheng)效。美(mei)国将(jiang)在未来七天(tian)内(nei)告(gao)知加拿大与(yu)美国开(kai)展贸易将支付(fu)的(de)关税。

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2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随👜👿🧄，更优的策略是低位布局👛🥭💞，善用赔率思维💛💗🍍💘，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险👜💟。