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展望(wang)7月(yue)，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这(zhe)为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋(qu)势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格(ge)占优的可(ke)能性较大(da)。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🎒🍑。本周沪指的“三连阳”🥝🍈🍎🍑，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看👞🩲🍌💋，年内指数有较大可能性突破去年高点💗🧡🥭，但短期而言🩰💋🍅💗，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言🍏🥒，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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2、福可喜玛也为其带来不菲收益。财务数据显示🥔，福可喜玛2023年营收为8317.69万元🍊🥬👅💗🍒，净利润为1822.46万元🥾🍆👗🥦💋；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万元🍓🩲🧄。