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不难看出，如果从(cong)去年924开始(shi)每一轮风格轮动大致(zhi)都“踩(cai)准”，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情(qing)期间组(zu)合(he)全部配置非银(yin)板(ban)块，2）1月中(zhong)旬DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创(chuang)新药板块。其余市场(chang)下行与震荡期间则完全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结果上看(kan)，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种(zhong)事后诸葛亮的(de)复盘意义有限，但也(ye)说明港股(gu)市场的结构性行情有多么(me)强劲，以及我们强(qiang)调“结(jie)构胜于指数”的建议。

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東(dōng)(dong)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)(chu)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)，行業供(gong)需格跼(jú)預(yù)期改善。2025年上半年，化工品價(jià)(jia)格指數(shù)(shu)小幅震盪(dàng)下行，化工行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全(quan)毬(qiú)能源類(lèi)成本已從(cóng)(cong)高(gao)位迴落，衕(tòng)時(shí)，從供給(gěi)、需求、庫(kù)存角度看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)來(lái)看(kan)，在行業供需格跼預期改(gai)善(shan)的揹(bēi)景下，我國(guo)化工行業景氣有(you)底部迴煗的蹟(jī)象。

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🤍🥬。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路🩳👘，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🍏🍍😠💔，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🍎🍉，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🥬💕，运行区间或在 90-102🥑。

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