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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💝💛🥒🥦，范围包括供应、需求、关税🍉🥔、政策等💛🥻👚🍊👚。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽💝🍋、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待。目前看🍏，供应端面积基本如期👘🍎👛，美豆单产出现大幅调整概率低🍈，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天🍓，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华💋🍆。同时🍊🍇，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话🍉🥭，试图在中美间寻求平衡💖😡💋👗。7月美豆将进入出口销售周期😈，关注美豆出口销售能否好于预期👠。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🥒。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单边偏强对待。另外💞，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强💓。

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国星光电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季度业(ye)绩说明会上表示(shi)，公司(si)目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检测、无触摸手势控制(zhi)功能；语(yu)音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是(shi)否(fou)有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功能的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不同需求和(he)产品定位提供解决(jue)方案，处于性能和良率提升阶段。

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所谓的《一个伟大(da)而美(mei)丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办(ban)公室评(ping)分显示，与当(dang)前法律基准相比(bi)，到 2034 年，该法案将使收入减(jian)少(shao) 4.5 万(wan)亿(yi)美元，支出(chu)减少 1.2 万亿美元。

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而在国(guo)内方(fang)面，过去几年(nian)中，下半年房地产成交面积往(wang)往加速下行，加剧了对经济(ji)下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大(da)中城市商(shang)品房成交增速的负值进一步扩大(da)，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的(de)可能性。

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1、企(qi)业盈利的改(gai)善是经济改善的(de)结果，因此，在宏观(guan)指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货(huo)币数据的明显(xian)回升也是重要的信号。

2、囙(yīn)此(ci)，市場(chǎng)對(duì)下(xia)半年(nian)的經(jīng)濟(jì)仍存在一定(ding)程(cheng)度的(de)擔(dān)(dan)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的(de)政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下(xia)半年(nian)穩(wěn)(wen)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一(yi)步定調(diào)，以穩定市場(chang)預(yù)期。在所(suo)有備(bèi)選(xuǎn)(xuan)政筴中，投資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改善，已成(cheng)爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)(bian)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市(shi)場對此的預期。