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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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1、在(zai)上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场(chang)可能会呈现指数震荡(dang)蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的(de)概(gai)率(lv)较大。而基本面、流动性和监管环(huan)境更加有利于权重、质量类风格的(de)表现。实际情(qing)况来看，6月市场走势维(wei)持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中(zhong)上旬，由(you)于(yu)伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且(qie)完成了(le)多个指数的突破(po)。科技风格明显(xian)占优，科技龙指数表现较好。

2、往后去看，7月将公布(bu)的6月就业和通胀数据很关键，将(jiang)直接影响市场对美联储7月的降息预(yu)期（7月30日），或许(xu)关税政策的影响将(jiang)会有所显现(xian)。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通(tong)胀超(chao)预(yu)期上行，则可能使得降息预期推迟，导(dao)致美债收益率出现(xian)阶段性上(shang)行；如果就(jiu)业人数远不及(ji)预期，则可能使得降息预期进一(yi)步提升，从而引致美债收益率下行(xing)。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场的(de)扰动。