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田希蒙：预计港股在政策托底💞、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势👛😻🩳。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🥒🩲🍓。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍎💌，处于历史中低位🧡👿💋🥕，科技💌💞🥭、医药等成长板块仍具修复空间。

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上周，这家芯片巨头股价创下历史新高，并在股票抛(pao)售和年度股东大会后连续五日上涨。黄仁勋在股(gu)东大会上称，机器人技术是英伟(wei)达继人工智能之后的最大机遇。这一表现帮助该公司重新超越微软和苹果，成为(wei)市值最高的公司。

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丛麟科技：公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购🥭，用于稳定股价，注销并减少注册资本。本次回购资金总额不低于2😈💕😻，000万元，不超过4，000万元，回购价格不超过19.09元/股。

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在本月底結(jié)束(shu)的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)澳元（郃(hé)(he) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億澳元。

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1、⚑风格与行(xing)业配置思路：风(feng)格方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业(ye)绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股(gu)的重(zhong)点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景(jing)气、盈(ying)利(li)能(neng)力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子(zi)（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

2、今(jin)年(nian)以(yi)来，个股涨幅中位数达到(dao)8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位(wei)数在去年3.3%的基础上，今年(nian)进(jin)一(yi)步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在不断积累。量化私募(mu)、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力(li)位附近持(chi)续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定(ding)压力。按照我(wo)们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓(huan)解，增量最(zui)近有望加速流入，呈现正反馈(kui)效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优(you)。