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2025-08-16 16:35:26 作者：钱建辉

⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近(jin)十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月(yue)将公布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金(jin)融(rong)、国防军工、创新药。

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