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付倍佳：上半年🤍，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🍓🥦，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前🥔🩲👅，港股PB🥔🍄、PE估值分位刚好回到过去10年均值🩱🩰😠👜，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化💛🥑。

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2025年2月，国家发改委取消“强制配储政策”，推动储能行业从政策驱动转向市场驱动🥦💛💞。这一变革为具备全生命周期成本优势的技术路线开辟了蓝海。

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周(zhou)思聪：港股短期可能呈现震荡(dang)格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看，港股将成为内资(zi)“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要(yao)市场，在人民(min)币国际化进程(cheng)中扮演重(zhong)要角色。从(cong)长期看，前期抑制港(gang)股表现的重要因素已发生变化(hua)，如美联储进入降(jiang)息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支(zhi)撑。

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付倍佳：我们关注三条投资(zi)主线(xian)：一是高确定性或(huo)低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升(sheng)的方向，看好港股央企建(jian)筑、保(bao)险、部分消费细(xi)分板块(kuai)；二是创(chuang)新敏(min)感型资产，关注有产业迭代(dai)升(sheng)级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高(gao)的行业投资机(ji)会(hui)，看好港股互联网、电子板块；三(san)是全球通胀型资产，全球大财政背景(jing)下，货(huo)币信用下降(jiang)，关注价格中枢中长期上移的(de)上游资源品机(ji)会，看好电解铝、黄金、铜板块。

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