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展望2025年下(xia)半年，随着化工品供需格局改善(shan)，以及原(yuan)油、煤炭等大宗原材料价(jia)格回落(luo)、行业成(cheng)本压力有所缓解，处于中游(you)的化工行业景气度有望改善，有望迎来布(bu)局机会。

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据无党派的国会预算办(ban)公(gong)室（CBO）最新估算(suan)，参议院版本(ben)的唐纳德・特(te)朗普(pu)总统税收与支出法案将(jiang)在未来十年内(nei)使美国赤字增加近 3.3 万亿美元。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地大观）展今晚九点闭馆后就撒展，三个多月时间真快，感谢各(ge)位热爱艺(yi)术的朋友指导(dao)。”龙(long)美术馆创办人刘益谦6月29日18点多在朋友圈发文说。

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3、观点。上半年特朗(lang)普交易(yi)以及美铜溢价持续(xu)影响(xiang)全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的(de)关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内(nei)精铜和废铜预期供(gong)给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期矛盾难解，也成为多头倚(yi)仗，做多铜(tong)价(jia)实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜(tong)矿产出的同时，但也加大了(le)终端的风险。下(xia)半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风(feng)险不容(rong)忽视，主要在于美铜吸铜但并不影(ying)响全球供需格(ge)局，只是时(shi)间上的错配，下半年要反而担心LME逆季(ji)节性累库的风险。二是Comex铜(tong)是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否(fou)加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜和废(fei)铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不(bu)接受高价位的表现。综合(he)来(lai)看，铜市(shi)场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面(mian)，价格(ge)可能仍(reng)会(hui)呈现宽幅震荡局(ju)面，投资者需要关注的(de)是波段以及由宏(hong)观或地缘触发的波动。下(xia)半年预计LME价(jia)格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个(ge)时间节(jie)点：一是7月中旬前后(hou)，美(mei)国232调(diao)查公(gong)布(bu)结果；二是9月下旬(xun)或10月上旬，淡旺(wang)季交替，“故事”容(rong)易证伪时段。

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