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高盛缺乏必要的人脉关系😠💗💞，难以轻松应对当地的施工障碍。该公司在希腊创建了一个名为 “Ousia”（意为 “实质”）的酒店平台🌽👠🍄，负责管理这些度假村并协助寻找新的酒店投资项目😠🥾。该平台在雅典有大约 10 名员工😠🥕🍇，其中几人在酒店行业拥有丰富经验。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布(bu)局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍒🌽🍓👠，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下🥿，沪深300指数的EPS增速预计约为6%🥬🌽，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显💝。

2、展望后市😠👡，纪元菲认为💝👢👢，工业硅方面🍋🥾，中长期基本面仍未见到明显的好转迹象。当前部分工业硅企业释放减产信号😻🤍，有利于减缓供过于求的市场预期，但实际落地情况尚不明朗，且其他企业也暂无减产计划。此外🍄🥑，工业硅期货价格上涨带来了套保机会🩱🤍🥭🍎，有望促使西南地区相关企业提高开工率，后续工业硅产量将会进一步增加。多空因素交织下🍋，市场博弈将加剧，多晶硅期货价格短期以震荡偏强为主。