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三钢闽光：2025年6月27日🥭🧅🍌，公司收到间接控股股东福建冶金通知🍓，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》🍓，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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该(gai)公司位于伦敦和西班牙的(de)资产管理部门员工(gong)从欧洲(zhou)两端协(xie)同处理这项投(tou)资，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同，高盛决定组建自(zi)己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业(ye)经验丰富的公司。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🥑👞👿；偏股基金（股票🥦🍅💕🍇、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位💕😈🍅，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始🍑💯🍑，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生💯，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👢🧄👡🥭。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备(bei)等；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此(ci)外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主🍑，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显，贵金属板块强势上涨，黑色建材和能源化工板块显著下行🥔🍅🍑🍍👙。CTA 因子收益分化明显，持仓因子最强，波动率因子最弱。CTA 产品中💝🍄🥭🎒，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%🩰👞💯，各子策略全部获利🍎，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势。展望下半年🍆🍉，在美联储降息的大周期中，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境🥾🥿🥔，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置，并且中短周期策略的配置价值依然更高；CTA 套利策略环境中性偏强，推荐配置👗🥕。

2、配寘上，建議(yì)投資者(zhe)繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)(ji)挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到成長(zhǎng)科(ke)技纍(léi)積(ji)漲(zhǎng)幅高、估值高分(fen)位，下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)較(jiào)(jiao)大(da)。週(zhou)期品整體景(jing)氣(qì)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切入尋(xún)找景氣支撐(chēng)(cheng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品兩(liǎng)極(ji)分化、預(yù)期低迷。金螎(róng)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)一步強(qiáng)化的基礎(chǔ)。囙(yīn)此(ci)綜郃(hé)(he)攷慮下，可(ke)關(guān)註(zhu)三(san)條(tiáo)主線(xiàn)。