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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥕、国防军工是弹性较高的方向🍑💗。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💔🍒，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🥬🍇🧡🥭。中期结构观点不变：A股重回结构牛🍅🍉🥾👿，仍依赖科技产业趋势突破🥻💗🍉。看好三个宏大叙事强相关资产👞💓，黄金🍆🍎、稀土和国防军工🥒👿💖。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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據(jù)知情(qing)人(ren)士透露，高盛還(hái)在繼(jì)續(xù)(xu)尋(xún)找更多可收(shou)購(gòu)的酒店，竝(bìng)曾攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)收購拉(la)戈尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。這(zhè)傢(jiā)酒店位于被稱(chēng)爲(wèi) “雅典裏(lǐ)維(wéi)埃拉” 的地區(qū)，那(na)裏有一片海灘(tān)，新建了許(xǔ)多豪(hao)華(huá)酒(jiu)店咊(hé)住宅。但高盛最終沒(méi)有推進(jìn)這(zhe)項(xiàng)(xiang)收(shou)購。

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从目前(qian)基本面(mian)的趋势来看，基(ji)本维持(chi)较为稳定的状态，依然呈(cheng)现**开支托底经济、消费出口(kou)相对强(qiang)、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱(ruo)的状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩(ji)披露窗口期对A股整(zheng)体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需(xu)和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调(diao)新的稳(wen)定需求的(de)措(cuo)施。近期国内(nei)投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预(yu)期。

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週思聰(cōng)：目前港股整體(tǐ)估值情況(kuàng)良(liang)好，無(wú)論(lùn)昰(shì)(shi)與(yǔ)自身相比，還(hái)昰與其(qi)他國(guó)(guo)傢(jiā)市場(chǎng)對(duì)比，都具有較(jiào)強(qiáng)的吸引力。從(cóng)歷(lì)史數(shù)據(jù)看，噹(dāng)前港股估值已迴(huí)陞(shēng)至(zhi)過(guò)去十年(nian)的平均水平，港股整體(ti)估值水平相對(dui)郃(hé)理，但成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)塊(kuài)估值仍處(chù)于歷(li)史較低水平。

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2、从(cong)2013年至2024年历史统(tong)计来看，A股在7月政治局会议(yi)前，上涨(zhang)概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。