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唐晨：港(gang)股的生态发生了很大变(bian)化，这(zhe)是发审、再融资的制度红利与(yu)南(nan)下资金、国际资本流入(ru)共振的(de)结果。在这种背景下，上半年港(gang)股市场的(de)整体表现本(ben)质上就是中国资产(chan)的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存(cun)。

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今年前5个月💖，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元💓，几乎和去年全年持平👡🍇。首付款记录屡创奇高👘🥝。然而💘😈，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🍊🩳。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库🌽💘。下半年供给压力有所增加💖👜🍏，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态👜。

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回望历史的跨越、时代的变迁，一个结论无比清晰：只有中国***，才能带领人民站起来、富起来💕、强起来，开辟从“落后时代”到“赶上时代”再到“引领时代”的壮阔征程🍄。

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1、高股息資産(chǎn)(chan)方麵(miàn)，港股通資金持續(xù)(xu)湧(yǒng)入，推動(dòng)銀(yín)行(xing)、公用事業(yè)等闆(bǎn)塊(kuài)股息率(lv)優(yōu)勢(shì)強(qiáng)化，若紅(hóng)利稅(shuì)下調(diào)政筴(cè)落地，其實(shí)際(jì)收益率有(you)朢(wàng)進(jìn)(jin)一步擡(tái)陞(shēng)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👄🧅🍇，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技👞👄🍑🥑、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🥿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉👘。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍇💌，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥝💯。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🥿💓，进一步积累了今年的赚钱效应🍒💘👘，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👘，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏🧄，7月科技风格占优的可能性较大。