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美股展望。风偏回升，科技趋(qu)势推升下美股(gu)短期(qi)上行概(gai)率提(ti)升。但需(xu)要(yao)密切关注7月9日（原定(ding)90天关税暂缓结(jie)束日）前美国关于对等(deng)关税的政策调整。

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“6月脉冲”在本周集中演绎😻👅，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🥑👜🤍，汇率成为了决定大势的主变量🎒。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👗、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💖💛🥻、中、长期维度下，均是乐观因素占优💗🥾🥑。

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6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资(zi)金面整体宽松。5月央行公开市场逆(ni)回购净投放4249亿元。继6月5日宣(xuan)布开展1万(wan)亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月(yue)16日以固定数量(liang)招标方式(shi)开展4000亿元6个月(yue)期买断式逆回(hui)购操作。6月(yue)25日开展3000亿元1年期(qi)MLF操作，对冲1820亿元到(dao)期(qi)量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过(guo)逆回购、MLF、买断(duan)式逆回购(gou)等中短期流动性(xing)管理工具满足流动性需(xu)求，主动呵护流(liu)动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际(ji)放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维(wei)持，7月资金面有望继续维持宽松。

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1、而短线交易则需关注成交额，只要流动性是充沛的，一些代表未来趋势的方向可能保持更高的风险偏好🍍，比如固态电池、国产算力、创新药🍑🩲🥾、机器人💌🍏💝、稳定币等🍓🩲。但要密切观察7月初权重股是否会出现调整，毕竟近期月末与季度末权重股的超额收益往往会在次月初快速回吐，这一点要谨慎应对💝🤬。

2、这些腰部机构做对了什么👠💛💔👡？我们可以从它们身上找到一些共性：一是精准的区域定位与客户定位；二是更具创新性的产品和服务👗👛🍌👠；三是数字化转型带来效率提升；四是这部分腰部机构的经营灵活度较高💌🥿👜。