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► EPFR海外資金(jin)配寘(zhi)比(bi)例：整體(tǐ)低配中(zhong)資股，年初以來(lái)增配科技(ji)硬件與(yǔ)半導(dǎo)體，減(jiǎn)持消費(fèi)(fei)與(yu)能源。除了滙(huì)總全(quan)毬(qiú)頭(tóu)部基金(jin)13F外(wai)，EPFR跟蹤的海(hai)外價(jià)值(zhi)資金衕(tòng)樣(yàng)也(ye)會(huì)(hui)披露主動(dòng)資金(jin)對(duì)中(zhong)國(guó)市場(chǎng)整體及行業(yè)的配寘比例情況(kuàng)。整體看，截至(zhi)5月底，海外主動(dong)資金相較(jiào)(jiao)基準低配(pei)中資股1.14ppt，對(dui)等關(guān)稅(shuì)后(hou)配寘比例下降。闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)層(céng)麵(miàn)，年初以來配寘比(bi)例增加最多的昰(shì)科技硬件與半導體，但減配消費、能源(yuan)與(yu)原材料。

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具体而言，比依股份在2024年年报中披露，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🍏🍅🧡。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜，为消费端带来更加轻薄👢、透亮、高清画质的AR光波导产品和解决方案🥿🥿🥾，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线👠🍎，并已启动投建100万级生产产能👗😻🍍💕，应对快速增长的AR消费市场。

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本週(zhou)市(shi)場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜(zong)指(zhi)上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上(shang)漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。

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1、（二）电解铝：宏(hong)观内需相对偏弱，出口韧性持续性存(cun)疑，下半年国内政策落地时(shi)间或(huo)较晚，海外通胀数据低(di)于预期支持降息，但实际关(guan)税并不(bu)明朗(lang)阻碍降息，市场波动率依(yi)然较(jiao)大(da)。中美关系阶段性缓和后，更需关注(zhu)实际供需。供应上电解(jie)铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高(gao)于年初预测，俄(e)乌冲突有(you)持续迹象，俄铝贸易(yi)链条转(zhuan)移的预期证伪，年内(nei)铝锭净进口或仍(reng)将维持(chi)同比增长。预计 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年平衡上预计累库(ku) 32 万(wan)吨，但阶段(duan)性库存偏低且有挤仓现(xian)象，建议短期谨慎对待。预(yu)计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓(cang)可能性的考虑）。

2、中国证监会近日表示🍇，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举🍓💌👛，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者🩳🥒、组织者、实施者、配合者🥦，坚决破除造假利益链🤍👜、“生态圈”👚。同时👛，对于主动整改🍅👛😈👜、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等🥦💖🍍，将通过依法从轻🍒🍉🥕💌、减轻或不予处罚等方式，予以从宽处理🍎🎒。