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事实上，机场充(chong)电宝与机场行李“盲盒”一样，是一个长久的灰产生意。至今闲鱼上仍有不少商品打着“机场(chang)扣留品”的(de)标签对外出售，如充电宝、化(hua)妆品、洗漱用品等等，而充电宝(bao)恰好赶(gan)上(shang)了这一(yi)波安全热点(dian)。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看🍊👘👙🩰👗，国内钢材终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势🥬，国内焦煤需求逐步走弱💟🤬💞💟。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存👡🩱，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出💗👡💌，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力👠🥾🥝👘，后续重点关注煤矿安监🤬🥝🧅👘🍒、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪🧡。

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以(yi)发(fa)行日期为参考，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元，较5月前值98亿元有所回落。按上市日期统(tong)计，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发(fa)行规模(mo)仍然有望保持稳定，资金总需(xu)求规模维持低位稳定。

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揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告披露高峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業(ye)績關(guān)註度短期明(ming)顯(xiǎn)提陞(shēng)，在(zai)此情況(kuàng)下，市場會(huì)更(geng)加聚焦業績改善方曏(xiǎng)。最近十(shi)年，在7月1日-7月15日的中報業績預告披露期(qi)，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)(wan)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。

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1、整体看，1-4月(yue)工业(ye)企业盈(ying)利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企(qi)业盈利(li)、库存周期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计(ji)中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速或的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设(she)备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于(yu)扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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