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本週（6月23日-27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)(shi)，代(dai)碼(mǎ)有”八一”的(de)國(guo)防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)(jia)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅(fu)跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深(shen)成(cheng)指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🍒🍌🍊。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍎。当然阶段的划分有一定主观性👘🍓💕🍌，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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分(fen)行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值水平高于(yu)其他行業，銀(yín)行、建築(zhu)裝飾(shì)(shi)、石油石化、煤炭、非銀金螎(róng)估值水平(ping)較(jiào)低，其中銀行的估值水平(ping)處(chù)于末位。

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2025年4月，新修订的(de)《农村基层干部(bu)廉洁履行职责规定》全文公布。规定提出一系列务实举措，助(zhu)力广大农村基层干部在廉洁(jie)履(lv)职的同时(shi)放开手(shou)脚、轻装上阵。

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1、🏮 后(hou)续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场(chang)震荡中枢整体上(shang)移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈(kui)螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来(lai)的结构性行(xing)情都未走向持(chi)续抱团而是(shi)呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定(ding)约束；二是各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

2、紫光國(guó)微(wei)：2025年(nian)6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)施了首次迴購，迴(hui)購公司股份數(shù)(shu)量775，460股，約(yuē)(yue)佔(zhàn)公司目前總股本的0.09%，最(zui)高成交價(jia)爲(wèi)64.28元/股，最低成交價爲63.67元/股(gu)，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)(fei)用）。