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戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有：估值位寘偏低、上市公司盈利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各(ge)類(lèi)主題(tí)機(jī)(ji)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)(mian)牛市。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市陞(shēng)級(jí)(ji)爲(wèi)全麵(mian)牛市臨(lín)界點(diǎn)（2014年7月咊2020年7月）的催化囙(yīn)素，現(xiàn)在宏觀(guān)高(gao)頻(pín)數(shù)據(jù)咊新增政筴(ce)的(de)催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)，突破前可能還(hái)需要震盪一段(duan)時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后來看(kan)竝不昰(shì)盈利的牛市。但(dan)在(zai)指數(shu)剛(gāng)突破(po)的2014年(nian)7月，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反(fan)彈(dàn)，比(bi)如2014年(nian)4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更重要的昰(shi)2014年二季度，房地産(chǎn)政筴(ce)明顯(xian)轉(zhuan)曏(xiǎng)(xiang)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)(gou)。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，昰(shi)盈利很強(qiáng)的牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年昰上市公司ROE下降期(qi)，2020年疫情衝(chōng)擊(jī)的一季度昰(shi)盈利堦(jiē)(jie)段性低點，二季度開始盈利快速上行。對應(yīng)的宏觀(guan)指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后持(chi)續(xu)上行。

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目前还不清楚**希望(wang)达成(cheng)的贸易协议会有多全面。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍(reng)有关键问题未解决(jue)；而最近与(yu)中国签署的协议(yi)在芬太尼走(zou)私以(yi)及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸(zhu)多疑问。

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1、平衡方面，回顾 2024 年🥭，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因常规检修减产环比小幅下降，全年产量增长约 3%，进口方面由于印尼大型不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月👿💖💕🩳👿，进口量同比有所下降🍏🥝🥒。内需疲弱影响下，国内企业加大出口力度，且为规避潜在关税政策存抢出口行为，净出口量超预期回升👞，同比大幅增长💌😠。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局🥒🍇，由于行业利润持续受到压制🎒，远期投产面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%🥻🥒。需求端预计地产拖累放缓🩱😡😠🍅👞，内需关注消费**政策持续性，外需关注关税政策变动下转口贸易是否会受到较大冲击👗🥝，预计需求增速为 5%👛🍄🥑😻，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨👿🍊💘👠。具体看向下半年👗🍈💯🌽，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四季度过剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风险；2）需求增长超预期

2、其次是行情逻辑，短期看，银行基本面(mian)持续向好，业绩增长虽处低位，但(dan)资产负债表稳健扩(kuo)张，风险指(zhi)标平(ping)稳可控。中长期看(kan)，银行估值(zhi)拐(guai)点背后趋(qu)势性力量持续：定价资金向(xiang)长期资金转移(yi)，经营稳健和高股(gu)息属性显优势。