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在汇率政策表(biao)述上，二季度(du)例会不再(zai)强调“三个坚决”，强调“增(zeng)强外汇市场韧性，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人(ren)民币汇率(lv)在合理均(jun)衡(heng)水平上的(de)基本稳定”。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科(ke)技、消费、中(zhong)游制造(zao)领(ling)域均存在(zai)业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚(zhuan)钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、往后去看(kan)，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场(chang)对美联(lian)储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将(jiang)会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所(suo)以可能还是要边(bian)走边看。如果通(tong)胀超(chao)预期(qi)上行，则(ze)可能使得降息预期推迟，导致(zhi)美债(zhai)收益率(lv)出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率(lv)下行。需要关注7月降息预期变化对(dui)市场的扰动(dong)。

2、6月(yue)偏股类公募基金发行规模明(ming)显回升(sheng)，6月主动与被动(dong)偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿(yi)份继续回升。2025年5月，股票型公(gong)募(mu)基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份(fen)额减少265亿(yi)份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份(fen)额后，估算(suan)5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比(bi)例为1.56%。6月ETF净赎回(hui)100亿(yi)份，对应净流出203亿元。