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3🥦🥬👅🩳、库存：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯烃装置检修👠，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开始下降💗，阶段性发生供需错配。二季度来看🥕，3月伊朗装船开始增加，在5👘、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态🍌，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈👛🎒💔👡👜，导致库存增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降💔，累库速度减慢。

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风格层面😠💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧅🩰💘💋，成长价值或相对均衡🍎。具体来说，第一，从历史来看🥦🤬🤍，近十年7月市场风格相对均衡👝💖，大盘风格略占优。第二👠🍓👚👢，外部流动性方面👠🧡👿，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍓💖💝，对短期市场或有扰动。第三🥭👠，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰🥬，加力实施增量政策”🥕🌽💌，关注7月政治局会议的表述变化🩱😈🤍🍍😠。第四💗👛，市场交易和增量资金层面🥻🥑，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👄👝。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、上(shang)半年，蛋鷄(jī)存欄(lán)延續(xù)增加，受到(dao)來(lái)自供給(gěi)耑(duān)的利空影響(xiǎng)，2025年上半年(nian)，鷄蛋現(xiàn)貨(huò)價(jià)格總體(tǐ)(ti)延續下行趨(qū)(qu)勢(shì)。截至6月27日，卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日度(du)均價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年初跌1.71元/觔，跌幅38%。其中，2月(yue)底，受(shou)到學(xué)校開(kāi)學(xue)前的備(bèi)貨需求提振，鷄蛋現貨(huo)價(jia)格堦(jiē)段性(xing)反(fan)彈(dàn)，隨(suí)后再(zai)度迴(huí)落。4月初，受到來自飼(sì)料成本(ben)增加的(de)影(ying)響，鷄蛋現貨價格再次齣(chū)現堦段性(xing)反彈。4月底，供給壓(yā)力繼(jì)續對(duì)蛋(dan)價施壓，與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，五一小長(zhǎng)假節(jié)日需求(qiu)對蛋價的(de)提振作用有限(xian)，蛋價再度進(jìn)入下行通道。在(zai)蛋價持續走弱的影響下，養(yǎng)殖進入虧(kuī)損(sǔn)，且虧損逐(zhu)漸(jiàn)擴(kuò)大。

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从当前市场空间的角度来看🧄😡👅🧡，满足市场空间大🤍、低渗透率的😻，加速提升的方向包括AI硬件及应用🍍👗🥦👙，人形机器人🥕💔🍆💟，固态电池，信创半导体国产化，可控核聚变，军贸出海，新消费🍒💌🥑🤬，创新药👞💗。

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1、开源证券的上市规划由(you)来(lai)已久。早在公司2018年从新三板摘牌后，就被传出要冲刺A股IPO。公开资料显示，开源证券在2022年7月向证监会提交深市主板的IPO申请并预披(pi)露招股说明(ming)书。

2、全球降息空间再度打开😈👿，A股“稳中向好”延续。海外方面🌽💛🍒，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍌。本周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🤬🩲👄。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💓🥥，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥭。