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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交(jiao)量稳步抬升，量能指标转入积(ji)极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看(kan)多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资(zi)金出现止盈，股票(piao)型ETF资金整体呈现净流出，科(ke)创板、中小盘(pan)为ETF净流出主(zhu)要方向。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情(qing)的主要就是政策或者外部环境的(de)变化。政策主要包括(kuo)资(zi)本市场政策、货(huo)币政策和经济政策。

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风格层面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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新乳业(ye)公告(gao)，控股股东Universal Dairy Limited计划在公告披露之(zhi)日起15个交易日后的3个月内，以集中竞(jing)价或大宗交易方式减持公司(si)股(gu)份合计不超过25820305股，即(ji)不(bu)超过公司总股本的3%。其中，拟以集中竞价方式减持公司股份不超(chao)过8606768股(gu)（占(zhan)公司目前总股本比例1%），以大(da)宗交易方式减持公(gong)司股份不(bu)超过17213537股（占(zhan)公(gong)司目前(qian)总股本比例2%）。

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1、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上(shang)市的药品选择用Newco（New company，成立(li)新公(gong)司）模式推广，而(er)不是传统意义上(shang)的BD，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资(zi)产与(yu)资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通(tong)过首付款(kuan)缓解了创新药企的资金困(kun)境，又通过持股方式，享受了资产的(de)未来(lai)溢价。

2、周(zhou)五，美(mei)国财(cai)政部长贝(bei)森特表示： “有国家向我们提(ti)出了非常不错(cuo)的(de)协议，但在特朗普4月2日针对特定(ding)国家的(de)关税即将恢复生效前，可能(neng)无法完成所有谈判。如果我们(men)能与18个重要贸易伙(huo)伴中的10到(dao)12个达成协议——还有另外20个重要的贸易关系——那么我认为我们可以在美国劳动节（9月1日）前完成所有贸(mao)易谈判。”