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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍒🍑，财政指数的发力和消费的韧性💗，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技💛、消费🩱🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🍋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👢🍏。在流动性和增量资金方面🩳🍌，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💟🌽🍇，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥔🌽💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🩲🧄🥻，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥦👞🍑🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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成份股方面，肥料(liao)、氟化工、合成树脂等板块部分个股(gu)涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业(ye)涨4.02%，云天(tian)化、卫星(xing)化学、三美股份等多股涨(zhang)超2%。

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风格层面，我们(men)认(ren)为(wei)7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第(di)三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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