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华源证券表示，水利(li)投资整体延续高景气态(tai)势(shi)。2024年全国水利建设投资达13，529亿(yi)元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月(yue)已完(wan)成投资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防洪(hong)治理、农业(ye)灌溉等基础设施短板。“十四五”水(shui)运发展规划稳(wen)步推进，提出新增2，500公里高等级内河航道，多(duo)个跨(kua)区域重点(dian)工程密集启动，水利与水运融(rong)合趋势不断强化，为重大工程(cheng)落地提(ti)供政策与资金支持。

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周思聪：下半年投资主线预计围(wei)绕成长性行业展开，优(you)质的科(ke)技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主(zhu)线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子(zi)企业及汽车零部件供应商迎来投资机(ji)会。医(yi)药领域方面(mian)，创新药是核心主线，行业有望迎来系(xi)统(tong)性(xing)投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统(tong)性提升的起点。

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1、在牛市阶段I，政(zheng)策逆转带来市场快(kuai)速反弹，此时(shi)多数情况(kuang)下(xia)为存(cun)量客户的加仓，往往看不到太多场外增(zeng)量资金。具体体现为，市(shi)场快速反(fan)弹时，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震(zhen)荡，又很快回(hui)到相对低迷的状态。

2、这意味着👜🧡，尽管上半年经济稳中向好🍉🤬，但在外部环境复杂🍓🥝、国内有效需求不足、房地产市场持续调整的背景下，货币政策“适度宽松”的主基调未变🍎，央行仍将维持支持性政策立场。