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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可😡💔🍇，但是下半年的预期目前有所削弱🥦👡，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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本(ben)周(zhou)港股通交易(yi)区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资(zi)金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市(shi)港股通净流入148.92亿港元(yuan)。

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一(yi)昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)適(shì)應(yīng)性且高股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)期資金(jin)持續(xù)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰(shi)景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永(yong)磁、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)(nong)化製品等；三昰(shi)房地産(chǎn)調(diào)控政筴(cè)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性(xing)估(gu)值脩(xiū)復(fù)。

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二季度消费服务行业盈利在扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两(liang)位数增长。从社零表现来看，粮油食品(pin)、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景(jing)气，相关领域盈利有望持续改善。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收(shou)窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业(ye)中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领(ling)域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子(zi)、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求(qiu)稳健增(zeng)长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

2、迈瑞医疗公告，持有公司股份51482379股（约占公司目前总股本的4.25%）的首次公开发行A股股份前的特定股东Ever Union（H.K．）Limited，计划在本公告披露之日起3个交易日后自2025年7月3日至2025年10月2日内，以集中竞价或/及大宗交易等法律法规允许的方式减持公司股份不超过500万股👝🍊💯🍄👿，约占公司目前总股本的0.41%👝🍑💛👢👢。