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中国人民银行货币政(zheng)策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日(ri)召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改(gai)革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支(zhi)持(chi)银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落(luo)实好各类结构性货币政(zheng)策工具，扎实做好金融(rong)“五篇大文章”，加力支持科(ke)技创新、提振消费，做好(hao)“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用(yong)好证券、基金、保险公司互换便利和股票(piao)回购增持再贷款，探索常态化的制度(du)安排，维护资本市场稳定(ding)。持续做好支持民营(ying)经(jing)济发展(zhan)壮大的金融服务，充分发挥(hui)支持小微企业融资协调工(gong)作机制(zhi)作用(yong)，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡(ka)点(dian)。着力推动已出台(tai)金融政(zheng)策措(cuo)施落地见效，加大(da)存量商品(pin)房和存量(liang)土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度(du)，助力构(gou)建房地产发展新(xin)模式。切实(shi)推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力(li)和风(feng)险防控能力(li)。

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严跃进表示，相比去年👗💋，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍的房企数量明显增多，市场活跃度有所提升，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积极。

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去年924之前，是国(guo)内信用(yong)周期和市场情绪的最低点，自(zi)此之后，分别迎(ying)来了财政政策、AI产业趋(qu)势等(deng)几个好消息，推(tui)动市场(chang)出现几轮反弹，但也容易冲高透支(zhi)后回落(luo)，而每一次反弹的主线也因(yin)为驱动(dong)因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推(tui)动非银与地产等顺周期(qi)板块领涨，交易的是总量政策(ce)；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关(guan)科技硬(ying)件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波(bo)后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱(qu)动的非银券商(shang)等大(da)涨，更(geng)多是(shi)行业催化和流动性抱团。

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高股息资产方面😈💛👚，港股通资金持续涌入👢💞💓，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🧄，其实际收益率有望进一步抬升👅💝💞。

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1、短期金融搭台，成长唱戏🧅🥕🥻。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥑，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍒🥬。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛😠🤍💝👙，仍依赖科技产业趋势突破💖🥦🥕。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💕、稀土和国防军工💖。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👚。

2、阶段I结束往往是触(chu)达了关(guan)键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚(shen)至是阶段性(xing)调整(zheng)。