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► 卖空👝、超买超卖与空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快🥦👜🥑。作为投资者对于市场看法的直接表达，卖空成交占市场总成交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比类似🧄💛，超买超卖（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象👞👄🥑。

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由北京市委网信办主办的“京彩不设限·经济热力站”首期月度主题走访活动成功举办👡🍍🍎。本次活动以“绿色蓝图 京智赋能”为主题，聚焦绿色经济企业开展线下集体采访。新浪财经作为受邀媒体之一🩱💌🍒，全程参加了此次活动😻🍆。

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結(jié)郃(hé)細(xì)分(fen)領(lǐng)域中觀(guān)指標(biāo)(biao)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)(ban)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有(you)朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求旺盛，存儲(chǔ)器供(gong)不應(yīng)(ying)求，價(jia)格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格(ge)季環(huán)比超150%，4月(yue)中(zhong)國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電(dian)路産(chǎn)(chan)量及齣(chū)口量攀陞(shēng)，半導體(ti)中報(bào)業績有朢延續(xu)較(jiào)高增(zeng)長(zhǎng)。二(er)季度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智(zhi)能手機(jī)齣貨(huò)量(liang)邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)(shen)透率提陞與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)(wu)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電信主營(yíng)業務收入衕比增幅持續擴(kuo)大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利(li)或超預期。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面👗，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👘💗，成长价值或相对均衡💘🥦🥾😡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😡💔💛👿，大盘风格略占优🧡🧄🍓🍎。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🤍，对短期市场或有扰动🧅🤍🍍👡。第三👅🥔，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💖。第四🍆，市场交易和增量资金层面🥒😡🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥭👞🩰。行业选择层面，展望7月份🥻👜，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🌽👗🩳🧄、盈利能力、筹码分布、估值🌽🧅🍍、交易🌽🍊🩳、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💯🧡🥭、机械（自动化设备）🥔、医药生物（化学制药）、国防军工💋🥕、有色金属（工业金属、贵金属💘👢🥻、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🥾👘、创新药💖👢🥔🥦。

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1、坚持全面(mian)从严治党从每(mei)一名党员管起(qi)、严起，坚持管党治(zhi)党没有特(te)殊党员，不留任何死角和空白，确(que)保我们党大而一致、大而坚强、大(da)而有力(li)。

2、5月(yue)社会消(xiao)费品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩(kuo)大1.3个百分点至(zhi)6.40%。5月全国居(ju)民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品(pin)类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。