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1、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地(di)。横(heng)向对比，恒生指数的(de)市盈率显著(zhu)低于标普500指数的27.5倍，恒生科(ke)技指数的市盈率也远低(di)于纳斯(si)达克指数(shu)的34.8倍。从行(xing)业层面来看，港股通互联网和港股通(tong)医疗板块因AI商业化加速和创新药(yao)产业发(fa)展，估值快速修复，银行、电信等高(gao)股(gu)息资产表现也不错(cuo)。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历(li)史中枢，但港股整体(ti)仍处(chu)于“资金盛+资产荒(huang)”的结(jie)构性行情中。

2、CPO代表了光的(de)持(chi)续渗透，光通信的(de)市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜(gui)间(jian)互联向柜内互联渗(shen)透(tou)，光通信(xin)的应用场景(jing)和市场(chang)空间正在进一步扩大，市场对CPO和传(chuan)统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入(ru)CPO产业链，进而进(jin)一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。