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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历(li)史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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唐晨：港股(gu)的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的製(zhi)度紅(hóng)利與(yǔ)南下資金、國(guó)際(jì)資本流入共(gong)振的結(jié)菓(guǒ)。在這種揹(bēi)景下，上半年(nian)港股市場(chǎng)(chang)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本(ben)質(zhi)上就昰中國資(zi)産(chǎn)的重(zhong)估過(guò)程，“中特(te)估”“科(ke)特估”“民(min)特估(gu)”竝(bìng)存。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键🩱，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）💓🩰💞🤍💟，或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高💞💞🧅，所以可能还是要边走边看👢。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟🍑，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🧡，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行🥝🥿🩱。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥔🎒👚。

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检察官称，在 2025 年 3 月(yue)至 6 月期(qi)间，这两人策划获取这些公司(si)的信息，而这些(xie)公(gong)司当时宣布已达成合并协议(yi)，“导致(zhi)每家公司的股价(jia)大幅上(shang)涨”。

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1、交(jiao)易集中度：近期市场成交情况(kuang)分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学(xue)制药、石油石化、军工(gong)电子、航运港口(kou)、美容(rong)护理、计算机设备、通用设(she)备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白(bai)酒等(deng)领域交易占(zhan)比相对较低。

2、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》🥦，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规🍆💗，中国证监会决定对公司立案。