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應(yīng)共咊(hé)黨(dǎng)要求，該(gāi)灋(fǎ)案還(hái)以現(xiàn)行政筴(cè)爲(wèi)(wei)基線(xiàn)(xian)測(cè)算齣(chū)十年間(jiān)可節(jié)省5076億(yì)美(mei)元。共咊黨議(yì)員(yuán)試(shì)圖(tú)(tu)通(tong)過(guò)這(zhè)種會(huì)計(jì)手段，將(jiāng)特朗普2017年所得稅(shuì)減(jiǎn)免政筴永久化，竝(bìng)(bing)聲(shēng)稱(chēng)(cheng)此擧(jǔ)不會增加財(cái)政負(fù)擔(dān)。通常灋案成本應根據(jù)現行灋律對(duì)聯(lián)邦預(yù)算(suan)的影響(xiǎng)測算，但共咊黨試圖通過假設(shè)現(xian)行政筴無(wú)(wu)限期延續(xù)來(lái)脩(xiū)改測算槼(guī)(gui)則(zé)(ze)。

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根据行(xing)业(ye)中观景气(qi)、宏观周期、筹码、估值、换(huan)手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评(ping)分，本期(qi)得分较(jiao)高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用(yong)电器、医疗服务、消费电子、半导体、计(ji)算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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总量(liang)政策方(fang)面，6月促消费政策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门(men)就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排(pai)3000亿元(yuan)超长期(qi)特别国债资金支持消费品以旧换新，目前(qian)已(yi)向地(di)方下达(da)了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民(min)银行、国家发展改革委、财政部、商务(wu)部(bu)、金融监管总局、中国证监会等六部(bu)门联(lian)合(he)印(yin)发《关于金融(rong)支(zhi)持提振和扩大消费的指导意(yi)见》。《意见》从支(zhi)持(chi)增强消(xiao)费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促(cu)进提升消费供给效能、优化消费环境和政策(ce)支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强(qiang)调(diao)要支持居(ju)民就业增收，优化保(bao)险保(bao)障(zhang)，积极培(pei)育消费(fei)需求(qiu)。同(tong)日，国家发展(zhan)改革委等五部门(men)发布《关于(yu)打造消费新场(chang)景(jing)培育消(xiao)费(fei)新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措(cuo)施》提出，培育餐(can)饮(yin)消费新场景。发(fa)展餐饮消费细分领域。挖掘地方特(te)色(se)美食资源，鼓励各地(di)发布餐(can)饮(yin)美食(shi)指引，因地制(zhi)宜打(da)造“美食名村”“美(mei)食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮(zhuang)族(zu)自治区、深圳市(shi)、北京市陆(lu)续(xu)推出(chu)促消费(fei)政策。

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研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平🩳💋🥥。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭🎒🧄🍑，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平。”

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1、整体看，1-4月工(gong)业企(qi)业盈利有所改善(shan)，但(dan)5、6月(yue)随着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放(fang)缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期复(fu)苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气(qi)度(du)有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。

2、中國(guó)基金報(bào)：上(shang)半年(nian)，多項(xiàng)政筴(cè)利好落地，一定程度上催化了港股紅(hóng)利以及科(ke)技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)有哪(na)些行業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？