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上文中(zhong)提到的行业选择(ze)方(fang)向(xiang)提(ti)供(gong)了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们(men)也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也(ye)将导致短期透支(zhi)，最好的选(xuan)择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据(ju)也成为下一个需要回答的(de)问(wen)题。我们通过综(zong)合对比1）板块成交集(ji)中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与(yu)空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例、以及5）估值等多维度刻画。

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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重(zhong)要政策约148个。具体(ti)来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资(zi)本市(shi)场方面，资本(ben)市场高质量(liang)发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上，央(yang)行，证监会，金融监管总局发布了一(yi)篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策(ce)持续(xu)发(fa)布。

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6月27日上午(wu)，南(nan)充市发改委有关科室告诉(su)大皖新闻记者，核(he)查报告去年就已送达(da)当事双方(fang)，也都明确认(ren)可。没有公开发布（核查(cha)结果），是因为涉及到当事人个人家庭隐(yin)私。

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他補(bǔ)充説(shuō)，他清(qing)楚以方爲(wèi)何將(jiāng)自己列爲目標(biāo)，但目前無(wú)灋(fǎ)公(gong)開(kāi)。“他們(men)知道爲什(shen)麼(me)要攻擊(jī)我(wo)，我也知道他們爲(wei)什麼攻擊我……我不能説，但我一定會(huì)好好迴(huí)敬他們。”

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1、其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式(shi)備(bèi)受質疑。榮(róng)昌生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已上市的(de)藥(yào)品(pin)選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金(jin)匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交(jiao)易咊(hé)股(gu)權(quán)交易，即BD+螎資。這(zhè)種(zhong)方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又(you)通過持股方(fang)式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)(lai)溢價(jià)。

2、本周(zhou)上(shang)证50、沪(hu)深300、中证500、中证1000指数期货主力合约贴水率环比上一(yi)交易周下降。IF当月合约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约(yue)近一季(ji)度平均每周基差变化(hua)-0.07%，相比于近半年的(de)-0.04%环境变差。IC当(dang)月合约近一季(ji)度平均每周(zhou)基差变化-0.05%，相比于近半年的-0.03%环境变差(cha)。