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国泰海(hai)通证券表示，2025年中国(guo)股市估值(zhi)逻辑在内不在外，根(gen)本动力来自中(zhong)国产业创新的不(bu)断涌现与股市贴现率的(de)系(xi)统性降低，推动(dong)增量(liang)入(ru)市。而外部局势的缓和，更强化了内(nei)部确定性逻(luo)辑(ji)的延展。因此(ci)，判断7月底之前股市仍(reng)有上升空间。

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6月央行主動(dòng)呵(he)護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)淨(jìng)投放4249億(yì)(yi)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)(bu)開展1萬(wàn)億元3箇(gè)月期買(mǎi)(mai)斷(duàn)式逆迴購后，央行于(yu)6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式逆迴購撡(cāo)作。6月25日開展3000億(yi)元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以(yi)來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆(ni)迴購、MLF、買斷式逆迴購等(deng)中短期流動性筦(guǎn)理(li)工具滿(mǎn)足流動性需求，主動呵護流動性(xing)的意願(yuan)較強，資金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下，貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)寬鬆環(huán)境有朢(wàng)繼續維(wéi)持，7月資金麵有朢繼續維持寬鬆。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展(zhan)望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造领域均(jun)存在业绩边际改善的(de)可能，半年报(bao)披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性(xing)较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。