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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🧡👝🥾、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💟😻🧄💘，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🧡🩳，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🩳、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩰，除我们自5月以来持续强调的军工🍒👞、风电👄🧅🤬🍉、游戏已陆续兑现外🍉🍒，后续建议关注半导体👚、电池（固态电池主题）😻🥿👄👙、电网设备😠🍌🥭、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💖👅🌽、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👢💯💖。胜率方向，结合估值、拥挤度位置💔💋，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥝💕💘，以及近期明显涨价的存储🩳🥒、小金属。

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2025年5月汽车产量(liang)同比增幅扩大、销量同比增幅扩(kuo)大，三个(ge)月滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工(gong)业(ye)协(xie)会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环(huan)比(bi)分别上升1.14%和3.74%，产量同比增(zeng)幅扩大至11.65%，销量(liang)同(tong)比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车(che)产销分别完(wan)成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别(bie)上(shang)涨12.7%和10.9%。

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