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本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股(gu)票池中获取正超额收益。中证(zheng)500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得超额收益0.09%。

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进(jin)入7月后，综合业绩(ji)披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我(wo)们(men)认(ren)为7月市场风格(ge)可(ke)能整(zheng)体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均衡(heng)，大盘(pan)风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局(ju)会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。基于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下(xia)：

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展望后(hou)市，随着全球降息(xi)空(kong)间(jian)再度打开(kai)，A股“稳中向(xiang)好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回(hui)落，市场已开启降息交易。国内(nei)方面，受益于中长期(qi)资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和(he)赚钱效(xiao)应(ying)抬升，投资者(zhe)风险(xian)偏好明显回(hui)暖并(bing)再度打开震荡中枢上(shang)沿。

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2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿(yi)元，同比增长29.09%；净利(li)润预(yu)计为7820.61万元，同比增长4.11%。

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1、由于每年例如业绩预告、两会(hui)、政治局会议、业(ye)绩考核等(deng)等具有季节性效应，每个月(yue)的行业有一定(ding)的季(ji)节性，也可以作为行(xing)业选择的参考。每年7月，相(xiang)对较高概率出现超额收益的(de)行业主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础(chu)化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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