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具体来看，科技领域，AI技术商业化加速与资(zi)本开支扩张，将推动互联网巨头盈利(li)超预期，叠加政策对自主创新的扶持，港股(gu)通互联网等领域具备估值修复潜力。

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值得关注(zhu)的是，512810尾盘溢价再度走高，收盘溢价(jia)率仍有0.19%，反映买盘资金再(zai)占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💔，成长价值或相对均衡。具体来说🍎👿🍅💕，第一🥻🧅🥔，从历史来看🍏，近十年7月市场风格相对均衡👝🥒💯😡，大盘风格略占优👞💌👠。第二🩲，外部流动性方面👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💝💘😡😠💘，对短期市场或有扰动🥒👄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💛🥭，加力实施增量政策”👄，关注7月政治局会议的表述变化🥾🤬🍒。第四，市场交易和增量资金层面🧡💋💗，近期在以伊冲突缓和后👚🧅🍉👢，A股权重板块上涨💗🥾😻🥒，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥭🥔，展望7月份😈🥭，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🤍🧄🥦、库存阶段👄🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域😠🍏。结合中观景气💋💯🍌、盈利能力👅、筹码分布🍇👡🥭、估值、交易🧄🍄👘💗、周期阶段和赛道价值等多个维度💕🍇，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🤍、医药生物（化学制药）👛💛👙、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力💛、非银金融🥦、国防军工、创新药。

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深交所近日起草了《关(guan)于调(diao)整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比(bi)例(li)及有关事项的通知（征求意见稿）》，拟将主板风险警示股票价(jia)格涨跌幅限制比(bi)例由5%调整为10%，调整后与主板其他股票(piao)保持一致，现就有关安排向市场公(gong)开征求(qiu)意见。

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1、6月液晶電(diàn)視(shì)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下(xia)行，液晶(jing)顯(xiǎn)示器價格多(duo)數(shù)持(chi)平。液(ye)晶電視麵闆方麵，6月32寸液晶電視麵闆(ban)、43寸液晶電視麵闆、55寸(cun)液晶電(dian)視麵闆價(jia)格分彆(biè)爲(wèi)(wei)38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)比分彆下行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示(shi)器方麵，截至6月23日，23.8寸液晶顯(xian)示器麵(mian)闆價格持平44.80美(mei)元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美(mei)元/片。

2、这一(yi)指(zhi)数层面(mian)的(de)反复与较为极致的结构行(xing)情(qing)也(ye)印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇(xie)，结构是主线，在低迷的左(zuo)侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒(huang)》。那么今年以来(lai)的结构性行情到底有多强？是什(shen)么样的宏观环境(jing)导致了这一局面？以(yi)及如何去寻找并刻画(hua)行业轮动的线索与(yu)规律？