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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🥑🥭👄😻，规划扩建总产能为40万片/月🧅🍋😡，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🩰。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切(qie)依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化(hua)的板块(kuai)】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮(lun)动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲(chong)加速、股(gu)债息(xi)差(cha)性价(jia)比进一步降低后，也需(xu)警惕银行板块的(de)短(duan)期波动风险。胜率方(fang)向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优(you)选光(guang)模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示💔，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

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6月ETF资金整体延续净赎回👄，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🍉🍋💝💝。结构上，规模指数ETF净流出247亿元👙，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术🥻、军工🥥👝👅🍇、消费行业类ETF净申购规模靠前👿。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃😡💟👜👢👿。

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1、三家公司6月30日起停牌筹划重组事项；成都先导、光智科(ke)技：终止重组事项；亿纬锂能（**）：孙(sun)公司拟不超86.54亿元在马来西(xi)亚投建新型储能(neng)电池项(xiang)目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请；珠(zhu)海中(zhong)富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元(yuan)重大算力销售合同(tong)；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监(jian)会立案……

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器(qi)人、半导体(ti)、智能(neng)驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是(shi)当前驱动经济发展的新(xin)增长点，又是反(fan)映时(shi)代命题的主要(yao)方向，政策、资本(ben)、产业更容易形成共(gong)振(zhen)的(de)效果。