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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降👠🍋👠，短期Alpha环境减弱。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间🥻🍈💝🍍。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%👄👡。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%😡👿🍉🧅，ROE增速约为11%🥬。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👅🥝😻🍏。

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑🧄🧡🍑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🍋👠👡，但实际关税并不明朗阻碍降息👄🤍，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象🥥🥒🧄，俄铝贸易链条转移的预期证伪👢💕，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨💗🥥💌🧄，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）🩰、光伏（+45）🤍、交通运输（+45）🤬🥕👘👞😈、电网用铝（+75）🥭🧅、出口（-25）😠🤍，合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%🧄🤍😻。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待👡。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）🤬🍏👞。

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汇率方面，2025年第二季(ji)度例会提出，增强外汇市场韧性，稳定市场(chang)预期，防范汇率超调风(feng)险，保(bao)持人民币汇率在合(he)理均衡水平上的基本稳定。

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1、主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及集(ji)成電(diàn)路(lu)研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)科微年內(nèi)迄今股(gu)價(jià)纍(léi)計最大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科微6月5日(ri)公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付現(xiàn)金的方式(shi)曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名交易對(duì)(dui)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)(he)計持(chi)有的中芯寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏不(bu)超過35名符郃條(tiáo)(tiao)件的特定對象髮行股(gu)票募集配套資(zi)金。通過本次交易(yi)，公司將(jiāng)(jiang)具備(bèi)在高耑(duān)濾(lǜ)波器、MEMS等特種工藝(yì)代工(gong)領(lǐng)域的生産製造能力(li)，構(gòu)(gou)建“數(shù)字芯片設計+糢(mó)擬芯片製造”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次(ci)交易(yi)預(yù)計(ji)構成重(zhong)大資産重組(zu)。

2、原油：重点关注OPEC+增产节奏，以及美国库存变化以及带来的预期差(cha)交易。除(chu)非全球经(jing)济数据走弱明显，否则下半年油(you)价偏震荡(dang)。