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德福科技：近日，公司全资子公司九江德福销售有限公司分别与全球某光伏组件行业头部企业和全球某消费电池行业头部企业签署《定点协议》，协议约定由子公司分别向两家客户东南亚工厂供应锂电铜箔产品。

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举报信息中的“公公”尹某光，系(xi)南充市发改委退休干部，在2002年5月至(zhi)2011年4月期间，任原南(nan)充市物价局价格监督检查分(fen)局局长（正(zheng)科级）。因机构改革，2011年4月至2013年5月，任南充(chong)市发展改革委价格调控科(ke)科长，2018年(nian)9月(yue)退休。

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1、综(zong)合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

2、从中长期角度🥻🍌🤍，我们建议以周期为轴🍓，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💔🍇🍅、以及AI对消费电子🥥🥒、机器人🍉🍌🩱、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍓👿，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🩳🥝🥬👚、储能🩲🥥、氢能🍋🍄、核电）🌽🍑👜🌽，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。