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展望7月🥥👞🍓👞，市场可能会呈现指数突破上行🍓🥝😈，科技非银等进攻性板块占优的格局🥑。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥑💛🍉💟💗、消费💕🍆🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍄🩰，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥬🥝🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥝，目前利率仍处于较低水平👅，资产荒趋势依然存在👢🤍🍒👅🌽。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💝，进一步积累了今年的赚钱效应🥒💯🍊🎒🥒，这为指数后续突破上行🍇、触发关键正反馈效应创造了有利条件👝👘，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🌽😈🌽，7月科技风格占优的可能性较大。

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至纯(chun)科技多项财务指标系统性偏离同业，恰(qia)是监管层(ceng)警示的“重点风险苗头”，在声明中更是回(hui)避核心质疑(yi)，以(yi)“行业共性”掩饰个体病灶。

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金宇澄的祖父在老宅里去世，他的父亲在这里(li)出生(sheng)成长，抗战后去了上海从事地下(xia)工作。有专家说，黎里镇不少(shao)房子的地基是(shi)明代的，因为用了明代(dai)房子常用的石灰石(shi)。到了清代，当地人认为石灰(hui)石(shi)不(bu)吉利就弃用了。金宇(yu)澄(cheng)祖上一直到清代才迁(qian)居到此。用金宇(yu)澄(cheng)的话说，他家的房子(zi)就这么一层压一层地造在那里。

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在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧加(jia)大(da)。美聯(lian)儲(chu)仍保持了(le)對(dui)年內降息2次的預(yù)期(qi)，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預(yu)期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)(ji)續(xù)(xu)維(wéi)(wei)持(chi)年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大(da)。

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1、从行业表现层面，政(zheng)治局会议后行业上涨(zhang)概率相对较高(gao)。会议前两周，化工、电力设备(bei)、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料(liao)、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一(yi)周，军工、农林牧渔、建材、环保(bao)上涨概率相对较(jiao)高；会议后两周，石油石化、环保上涨概(gai)率相对较高。

2、地缘方面，乌(wu)克兰表示(shi)俄罗斯在夜间向其发射(she)了477架无人(ren)机和60枚导弹。俄罗斯(si)宣(xuan)布其(qi)部队(dui)已占领乌(wu)克兰东部的Novoukraiinka。